“新定向降准”基本上等于全面降准

　　国庆前夕，“新定向降准”终于驾到！中国央行有关负责人强调，此次降准并不代表货币政策转向。在此之前，在降与不降之间，市场一度激烈争辩，最终中国央行选择了延期执行的“新定向降准”。

　　分析认为，此次定向降准，不仅增加了银行体系的流动性，更重要的是建立了一种鼓励发展普惠金融的机制，可以有效刺激商业银行将更多的资金投入到小微企业和三创型企业。

　　1）从此次定向降准规则看，九成以上的银行存款准备金率可以下调0.5个百分点，部分银行可以享受下调1.5个百分点。2）此次定向降准，有利于经济结构的调整，有利于实体经济提质增效，释放大约超7000亿流动性。3）根据央行按现有数据测算，对普惠金融实施定向降准政策可覆盖全部大中型商业银行、约90%的城商行和约95%的非县域农商行。显然，绝大多数银行都有份，基本上等于全面降准了。

　　从对A股市场的影响来看，降准对于节后市场的支撑因素有所增加。此外，新公布的9月PMI数据，也有助于缓解对经济企稳持续性的悲观预期。但是，市场上行仍会面临资金约束，即使宣布定向降准，也不意味着A股市场能够立即转入增量资金状态。

　　四季度股市环境整体向好

　　市场普遍预计四季度经济增速会有所回落，但幅度有限，整体比较稳定的。美国仍可能有一次加息，并且美联储开始缩减资产负债表，美元经过持续下跌之后会有所反弹，但已经难以重振去年那样的强势了，也就不太可能造成去年那样的对人民币恐慌性贬值预期，汇率对市场的影响已经淡化。随着房地产调控的持续，居民购房意愿将继续冷却，另外近期国内关闭了虚拟货币的交易市场，等等这些都使得居民资金的投资渠道更加狭窄，同时资金流入股市的意愿将进一步提高，因此四季度股市的环境是非常好。

　　A股市场自设立以来，大多数的牛市或者大行情，特别是早期，都是从炒业绩开始，再逐渐过渡到炒预期，最后到炒故事，也就是所谓的一线，二线，最后到三线的炒作路线。这轮牛市到目前看，很可能就是这个老套路，最开始的主流热点，即低估值的一线绩优大蓝筹股，无疑炒的是业绩，而之后的主流热点周期股则是炒预期了，商品价格涨了，这类上市公司业绩普遍回升，预期还会进一步改善。随着行情的继续，热点一直在不断扩散，近期中小盘股和题材股也开始日益活跃，炒故事实际已经开始了。

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